“国联+民生”重组提速，已获上交所审核通过

界面新闻记者 | 冯赛琪

12月17日，上交所官网更新了国联证券（601456.SH）重组并购项目最新审核状态，审核通过国联证券通过发行股份购买民生证券股权并募集配套资金。

国联证券也及时披露公告称，根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告》，公司发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获上交所重组委审核通过。

上交所并购重组审核委员会（下称“重组委”）2024年第6次审议会于当日召开，对于国联证券发行股份购买资产的交易，重组委会议认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。

根据上交所披露，重组委会议现场问询的主要问题聚焦交易定价，“请上市公司代表结合与本次交易背景相同或相近的交易案例的市场可比交易价格，说明本次交易标的资产的评估是否合理以及交易定价是否公允。”

界面新闻从国联证券相关人士处获悉，本次交易在经中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证监会有关部门核准后，即可正式实施。

9月27日，“国联+民生”的交易获上交所受理；10月15日，上交所对这笔交易发出问询；12月3日，上交所问询得到回复；12月17日，重组委会议审议通过，整个过程历时不到3个月，国联民生重组方案成为新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。

在业内人士看来，本次交易的成功过会，展现监管层支持和鼓励券商通过并购重组方式打造一流投资银行的态度，具有典型性和示范性，券商合并重组有助于进一步提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展，更有助于增强市场主体的信心，为我国资本市场的长远发展注入新的活力。

国联证券表示，国联与民生的并购重组，既是积极响应二十届三中全会精神、中央金融工作会议精神，贯彻落实资本市场“1+N”政策体系要求的重要措施，也是自身做优做强，积极打造一家业务特色鲜明、市场排名靠前、具有较强综合竞争力的大型证券公司，更好支持服务新质生产力、提升产业质效，全面助力经济高质量发展的战略举措。

民生证券的投资银行、股权投资等业务具有较强优势。根据国联证券《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，2024年1月至9月，沪深北交易所共审议通过35单IPO项目，涉及保荐机构19家，其中民生证券过会项目2单，排名并列第三。