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1月24日晚间，披露了2024年度业绩快报、披露了2024年业绩预告，至此，已有6家上市券商发布了2024年业绩快报、6家上市券商发布了2024年业绩预告，上市券商2024年整体业绩表现“轮廓”初显。
据记者梳理，上市券商2024年表现整体向好，、国泰君安、、等4家头部券商去年净利润均超100亿元；部分中小券商业绩表现也颇为亮眼。
头部券商业绩超预期
截至1月24日，共有6家上市券商发布了业绩快报，分别是中信证券、国泰君安、中国银河、招商证券、、；6家上市券商发布了业绩预告，分别是海通证券、、、、、。整体来看，上市券商业绩向好，多家券商预计实现营收、净利润“双增长”。
目前，在上市券商发布的2024年业绩快报中，头部券商表现出色。具体来看，2024年，中信证券实现营业收入637.89亿元，同比增长6.19%；实现归属于母公司股东的净利润217.04亿元，同比增长10.06%。国泰君安实现营业收入434.06亿元、同比增长20.1%，归属于上市公司所有者的净利润130.18亿元，同比增长38.87%。中国银河实现营业收入353.7亿元，同比增长5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润101.33亿元，同比增长28.62%。招商证券实现营业总收入208.72亿元，同比增长5.3%；实现归属于母公司股东的净利润103.67亿元，同比增长18.29%。值得关注的是，国泰君安总资产首次突破万亿元规模，达到10473.19亿元、同比增长13.17%。
同时，部分中小券商业绩表现亮眼。东北证券业绩快报显示，2024年，公司实现营业收入65.49亿元，同比增长1.14%；实现归属于上市公司股东的净利润9.03亿元，同比增长35.07%。国元证券业绩快报显示，2024年度，公司实现营业收入78.39亿元，同比增长23.34%；实现归属于上市公司股东的净利润22.85亿元，同比增长22.33%。
此外，还有6家上市券商发布了2024年度业绩预告。东兴证券预计，实现归属于母公司所有者的净利润14.5亿元至17亿元，同比增长76.89%至107.38%。第一创业预计，实现归属于上市公司股东的净利润8.5亿元至9.35亿元，同比增长157.07%至182.77%。红塔证券预计，实现归属于母公司所有者的净利润为7.66亿元，同比增长145.34%。华西证券预计，实现归属于上市公司股东的净利润6.4亿元至8.1亿元，同比增长50.61%至90.61%。华林证券预计，实现归属于上市公司股东的净利润3.4亿元至4.4亿元，同比增长973.03%至1288.62%。此外，海通证券预计实现归属于母公司所有者的净利润为-34亿元左右。
对于业绩预亏原因，海通证券表示，主要是报告期内，公司境外金融资产估值大幅下降，投资收益和公允价值变动损益减少；境内市场股权融资规模下降，公司投行业务收入减少。目前，公司业务及经营状况稳定，资产负债结构良好，流动性充裕。
业内人士推测，海通证券2024年境外金融资产估值大幅下降，可能是受到房地产企业债务重组方案不利变化的影响，对短期业绩造成冲击，但并非长期负面因素，长远来看，有利于合并后公司的健康发展。
自营业务“功不可没”
从目前已披露的上市券商业绩预告和业绩快报来看，2024年资本市场转暖、自营业务取得较好收益等因素成为上市券商实现业绩增长的重要。
关于2024年部分券商业绩实现显著增长的原因，自营业务“功不可没”。中国银河表示，业绩实现增长，主要由于公司投资交易、财富管理等业务发展良好。东北证券也表示，主要因公司投资与销售交易业务、财富管理业务和资产管理业务收入实现同比增长。第一创业表示，公司及时把握市场机会，自营投资业务收入同比大幅增长，投资银行业务收入及证券经纪业务收入稳步增长。
值得关注的是，去年9月下旬以来资本市场活跃度大幅提升，市场交投情绪高涨，也为券商经纪业务等多业务线带来利好，为券商业绩增长提供强劲助力。国元证券表示，随着资本市场活跃度提高，公司自营投资、财富信用等主营业务实现收入同比显著增加。华西证券自营投资业务积极把握市场机遇，财富管理业务对市场行情快速反应、精准发力。华林证券财富管理线上业务收入同比大幅增加。
对于上市券商2024年整体盈利情况，研究所所长助理、金融首席分析师许旖珊表示：“预计2024年上市券商合计主营收入同比增长5.6%，归母净利润同比增长14.7%。从单季度来看，预计上市券商2024年第四季度归母净利润同比增长130%、环比增长15%。分业务来看，预计2024年经纪业务、投资业务为券商业绩增长的主要驱动，预计2024年上市券商经纪业务净收入、投行业务净收入、资管业务净收入、净利息收入、净投资收入分别同比增长16%、下滑34.9%、下滑2.4%、下滑17%、增长22.3%。”
（文章来源：证券日报）
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