12月23日金融一线消息，由中国投资协会、证券股份有限公司、国元期货有限公司、联合主办的首届“家财富管理论坛”12月20日在北京盛大开幕。本次论坛旨在共议企业家财富传承、共谋家办规范化发展、共振中国中国经济发展的信心，吸引了来自国家机关、政府部门、行业组织、大学、企业、家办、投资机构、银行、证券、保险、期货、基金、信托、律所以及央视网、新华财经、新浪财经、证券日报等媒体新闻机构的行业专家、学界大家、优秀企业代表等嘉宾的积极参与，还有沙特等国外企业家关注与祝贺。这充分体现了该论坛是市场之需与企业之要。
论坛伊始，中国投资协会常务副会长兼秘书长张永贵首先致辞，他强调了在当前经济格局下，企业家财富管理对于企业可持续发展与社会经济稳定的重要性，并对论坛的召开寄予了深切期望，希望能通过各界的深入交流与智慧碰撞，为企业家财富管理开辟新思路。
中国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书、财富管理委员会主任刘冰，国元期货有限公司党委书记、董事长洪明以及国联股份创始人、首席执行官钱晓钧也分别在致辞中表达了对本次论坛的支持与对企业家财富管理话题的深刻见解，指出各机构在助力企业家财富保值增值、合理规划方面的使命与责任。
沙特-东欧总商会主席、沙特穆巴德拉投资公司董事长哈希姆扎赫兰先生，杰特贝斯公司首席执行官阿卜杜勒 阿齐兹 恩哈迪先生于线上出席了论坛开幕式，并诚挚表达了对论坛的祝贺并强烈期盼中沙双方能携手合作深度交融、互利共赢。
在主题演讲环节，中国社会科学院原副院长、国家金融与发展实验室理事长李扬深入剖析了国债将成为影响我国经济运行的重要因素，为企业家们探讨当前宏观经济形势下财富管理的应对之策。国家发展和改革委员会产业司原副司长皮建华则聚焦国家产业发展趋势，详细阐述如何影响企业财富布局与战略规划，帮助企业家精准把握政策机遇。《中华人民共和国信托法》执笔起草人蔡概围绕《信托法》与财富传承展开讲解，阐释信托在家族财富传承中的独特法律地位与重要作用机制，为企业家财富传承提供了法律视角的深度思考。清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓分享了家族办公室发展的国际前沿与中国实践，对比国内外家族办公室发展模式，探讨适合中国国情的家族办公室发展路径，助力企业家构建家族财富管理体系。
中国投资协会资管委指出规范化是当前中国式家办的突出任务。
会上，协会还宣布了《中国家办宣言（北京）》，其核心使命与愿景：协助家族成就千秋家业，传承万代门风。所秉持的价值观：国家利益至上，造福中华民族；家族利益为本，造福子孙后代。明确提出“十不”准则：不是逃税漏税的“避风港”；不是资产转移的“顺风车”；不做非法产品的“化妆师”；不建非法集资的“资金池”；不是违法乱纪的“护城河”；不做高息放贷的“黑钱庄”；不当倒卖资金的“皮条客”；不做昧心挣钱的“假顾问”；不做逃避监管的“假家办”；不做金融机构的“假渠道”。为中国家族办公室行业发展明确方向与规范标准。
在专业分享阶段，国联股份首席战略投资官徐海探讨了产业投资基金联动赋能实体经济，展示产业投资基金如何促进企业发展与实体经济繁荣，为企业家产业投资决策提供参考范例。
中国银河证券固收产品部负责人刘月针对低利率时代的资产配置进行分析，提供在利率下行环境下多元化资产配置的策略与建议。国元期货有限公司资产管理部副总经理宋晓丽以在不确定中寻找确定，在未知中寻找已知为主题，分享在复杂市场环境下的财富管理智慧与风险管理经验。
安理律师事务所合伙人宇文鸿雁聚焦企业家的财富规范化管理，从法律合规层面探讨财富管理的要点与风险防范措施。壹诺集团并购合伙人魏清芳则着眼于财富在增长中传承，提出财富传承与企业增长协同发展的创新理念与实践方法。北京产权交易所投融资业务部负责人陈软分享民营房地产企业家资产管理经验，国民信托有限公司特殊资产事业部董事总经理张海带来房地产企业家不动产财富盘活案例分享，为房地产行业企业家解决财富管理特定难题提供了有益借鉴与实操案例参考。
中国投资协会作为国家发改委发起设立并经国家民政部批准的全国性社团组织，四十多年来取得了优异成绩，目前有17个专业委员会和1000多家会员单位。中国投资协会发起设立的“金融业资产管理专业委员会（简称：资管委）”，在各会员单位的支持下，努力为金融机构、企业和企业家提供各项专业优质的服务，近些年来大力开展了企业家财富管理和代际传承的业务标准、研讨会议、国家政策、行业生态建造等方面卓有成效的工作，取得了良好口碑和广泛市场影响力，也得到政府有关部门的肯定和好评。
下一步，中国投资协会将从三个方面进一步推动企业家的财富管理：一是，要提高企业家对财富管理尤其是财富传承的认识。企业家财富管理与传承既是物质财富的传承，更是家业、家风、企业家精神的传承，要与简单的理财区分开来；同时，它不仅涉及金融工具和投资，还涵盖法律、财务、税务、教育、慈善等专业，与简单的投资也不同；此外，企业家财富管理对行业发展、社会稳定与发展信心乃至金融强国建设都有深远影响，要从国家战略层面考虑，持续努力、继续办好“中华企业家财富管理论坛”。二是要加强企业家服务机构的规范性运作。中国投资协会特别是资管委正在编制《中国家族办公室业务基本标准》，并向广大企业家及家族办公室征求意见。在这方面投资协会有着突出的优势和丰富的经验，协会不仅编制、发布了“零碳中国评价标准”并在全国多行业推广，资管委在2023年9月份还发布了全球首个“投资（理财）顾问”能力认证标准，并在今年12月初举办了首批投资（理财）顾问师的认证考试。三是要提高企业家财富管理机构的服务水平及执业操守。推动家族办公室从业人员从销售角色向顾问角色转变，加强培训并不断提升从业人员专业素质和技能水平，打造专业的家族办公室队伍。同时，协会要团结骨干力量，拓展服务资源，推动各方交流与合作，构建服务企业家的“家办生态圈”。
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