建行拟向财政部发行A股引入战略投资，募资不超1050亿元

建设银行

财政部拟向财政部定增募资不超过1050亿元，用于增加核心一级资本。

建设银行（601939.SH，00939.HK）3月30日公告称，3月30 日， 建设银行董事会审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案，拟通过向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）的方式引入中华人民共和国财政部（以下简称财政部）战略投资。本次发行拟募集资金总额不超过1050亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

建行表示，拟引入财政部参与本次发行，实现财政部对建行的战略投资，进一步增强风险抵补能力，有序满足TLAC达标等监管要求，保持关键指标均衡协调，提高长期可持续发展能力，更好的服务实体经济高质量发展。

以建行截至2024年12月31日的数据为基准进行静态测算，按照募集资金总额1050亿元，不考虑发行费用，假设发行前后风险加权资产总额保持不变，本次发行对本行资本监管指标的影响如下：

发行价格和数量方面，本次向特定对象发行建行A 股股票的价格为9.27 元/股，高于建行8.52元/股的最新收盘价。按照发行价格为9.27元/股计算，本次拟发行股数为11326860841股，不超过发行前建行总股本的30%。

限售期安排上，财政部所认购的本次向特定对象发行的A股股份，限售期为自取得股权之日起五年。

本次发行完成后，建行控股股东保持不变，仍为汇金公司。本次发行不会导致建行控制权发生变化。