交行拟向财政部、中国烟草定增募资不超过1200亿元，财政部将成控股股东

交通银行视觉中国资料图

支持国有大型商业银行补充核心一级资本正式落地，财政部和中国烟草参与认购交通银行定增预案，权益变动完成后财政部将成为交通银行控股股东。

交通银行（601328.SH，03328.HK）3月30日发布公告称，2025年3月30日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，交通银行本次发行股票数量不超过137.77亿股，计划募集资金总额1200亿元，发行对象为中华人民共和国财政部（下称财政部）、中国烟草总公司及其全资子公司中国双维投资有限公司（下称中国烟草），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本，本次发行的股票限售期为5年。

本次权益变动会导致交通银行控股股东发生变化。

本次权益变动前，交行无控股股东，财政部持有交行23.88%的股份，为公司第一大股东。本次权益变动完成后，财政部持股比例超过30%，成为公司控股股东。

交通银行公布的收购说明书显示，收购人因认购交通银行向特定对象发行的A股股票，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，投资者可以免于发出要约。

本次发行价格较交通银行近期A股二级市场价格有一定溢价。本次发行的定价基准日为交行审议通过本次发行的董事会决议公告日。本次发行股票的价格为8.71元/股，截至3月28日收盘，交行股价为7.36元/股。

公告称，近年来，境内外监管机构持续加强对银行资本充足率的监管力度。为进一步充实本公司资本，提升资本充足水平，公司需要合理利用外源性融资工具补充核心一级资本，以更好地满足境内外资本监管要求，进一步增强风险抵御能力，夯实公司各项业务可持续发展的资本基础，为本公司应对国内外经济形势的不断变化和未来持续保持自身高质量发展提供有力的支持。

交通银行表示，本次财政部、中国烟草向交通银行增资，将大幅提升该行资本实力，有助于增强该行服务实体经济能力，更好促进高质量发展。交通银行本次发行的定价及限售期安排彰显了大股东对交通银行未来发展的信心，充分兼顾了广大中小股东利益。