本次波动亏损规模远超以往；与短期的产能过剩相比，未来更大的风险在于国际市场的壁垒
文 |《财经》记者 郑慧
编辑 | 韩舒淋
光伏行业正在经历有史以来最大的成长阵痛。
12月5日，在四川宜宾召开的光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会（CPIA）名誉理事长王勃华指出，本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。
据光伏协会统计，2024年，各环节价格相较2023年高点下降60%-80%，下半年多数环节亏损运行。2024年前三季度，制造端产值同比下降超44.7%，超5700亿元，产值下降额超过2012年光伏全行业全年销售额的2倍。
王勃华表示，企业长期亏损会严重影响研发投入与技术进步，降低行业长期竞争力，同时也难以保障应用端产品供应、质量与服务。
“大家都失血了，毛利润极低，请问你拿什么资源来创新？如果企业选择自杀式竞争，明天你就举不了行业的大旗，因为你没有资源了。”中国光伏行业协会理事长、董事长曹仁贤呼吁同行，不要想着自己能活，别人一定会死。
随着价格战蔓延到海外市场，越来越多国家开始提防中国企业在光伏产品上的强大竞争力。董事长钟宝申提到，几天前在能源局开会时，一位领导总结当前光伏行业“内卷外化，低价挨骂”，这是当前国内外市场的写照。
光伏行业如何走出低谷？一些业内人士寄希望于“自律”行动。10月中下旬以来，光伏协会多次组织召开各环节的防内卷自律会议，推动企业在量和价上达成自律共识。年度大会举办期间，各环节头部共33家企业商讨并确认下一步工作。据悉，参会企业基本就自律减产达成共识，并有配额、定量相关安排。
不过，光伏是一个充分竞争、巨头林立的行业，自律行动能否有效落地，是否会干扰合理的市场竞争，多大程度上有利于行业健康发展，还有待进一步观察。
“内卷外化，低价挨骂”
光伏协会数据显示，2024年1月-10月，多晶硅价格下滑超35%，硅片价格下滑超45%，电池片、组件价格下滑超25%。出口方面，光伏电池、组件出口量分别同比增长41.8%、15.9%，但光伏产品出口总额（含硅片、电池片、组件）同比下降34.5%。
王勃华表示，当前国内市场面临一系列挑战，海外市场的不确定性也在上升。国内的瓶颈体现在，土地资源吃紧、电网配套建设速度与新能源装机不匹配，弃光限电制约光伏消纳，新型应用场景仍不成熟。
而在海外，一方面，传统市场如美国、欧洲、印度、巴西，以及新兴市场土耳其、南非等，纷纷设置贸易壁垒；另一方面，美国、印度等主要市场本土化供应的比例显著提高，印度、土耳其等国加大对欧美的出口，形成对中国企业的直接竞争。
在12月3日举办的彭博新能源财经（BNEF）上海峰会上，阳光电力集团总裁庄岩指出，需求端受消纳瓶颈影响，全球光伏装机量增速放缓是大趋势，而制造端的资金、技术壁垒较以往也有所提高，接下来光伏行业可能会进入长期充分竞争的时代，而不是频繁供需适配的周期重复。
华晟新能源董事长徐晓华表示，今年行业极度内卷，如果不调控，行业整体无法迅速复原，而调控的力度、深度在很大程度上影响明年企业的走势，但同时也需要关注调控对于创新企业，尤其是一些坚持创新的小企业的影响。
“明年上半年是很多光伏企业最困难的时刻，有相当部分的小产能可能撑不过去。希望下半年能有曙光出现，行业从价格内卷回归技术内卷。”他说。
联合多晶硅有限公司董事长张龙根则在BNEF上海峰会期间表示，明年行业不一定能走出低谷，硅片、电池、组件或许至少需要三年。他认为，供给侧调整的配额制不是市场行为，市场行为应该是通过行业协会，加强对知识产权的保护、保证产品的质量。“现在很多产品质量没达到标准也在卖，这种无序的状况下，怎么能走出低谷？”
张龙根提到的配额制，与近期光伏业内颇受关注的供给侧“自律”调整措施有关。
如何“自律”
光伏年度大会期间，中国光伏行业协会组织33家企业召开关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会。据协会披露，与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行充分探讨，并在上一轮会议基础上，就下一步工作进行了安排。
上一轮会议，即10月14日在上海举行的防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，光伏主产业链四个环节16家龙头参会。彼时有业内高管告诉《财经》，企业家们明确要在量和价上自我约束。会议结束后四天，协会公布四个环节的不含税成本价，并就其中组件环节0.68元/W的成本价强调，低于成本价中标涉嫌违反招投标相关法律。
据《财经》了解，此次会议后协会多次组织各环节自律会议，并就产量配额商讨具体的落地措施。在12月5日举办的座谈会上，也有配额相关的安排。
钟宝申认为，当前光伏行业协调治理难度大，主要是因为经营主体过多。大量的经营主体过度竞争到极限，就会出现伪劣产品。“我们观察到，这两年光伏组件的质量比以前还变差了，而不是更好。”
他指出，过去几年地方政府、资本市场将过多的资源，以过度分散的模式扶持起众多企业，但最终导致大量浪费。未来的出路，关键在于减少经营主体。“兼并重组是有效解决问题的一个根本手段。”钟宝申认为，一是要提高技术和质量标准，让表现良好的企业牵头，对市场资源进行整合，二是要加强知识产权保护，让企业用合法守规的方式获得知识产权。
他进一步解释，兼并重组可以理解为平等的合并，企业要放下“宁为鸡头不为凤尾”的心态，无论大小，合并后是平等的。如此可以让分散各地的产能得到合理的协调，避免因硬淘汰的结局浪费社会资源。
正泰新能源董事长陆川表示，协会在推动自律方面已经做了很多工作，目前有两个问题有待解决：其一，参与的企业做出承诺后，怎么确保实际落地；其二，如果企业没有兑现自律，行业间如何达成共识，去实施一些惩罚性的措施。
对此，钟宝申呼吁企业共同维护行业协会的权威。“类似美国对半导体实施‘小院高墙’式的管理，希望协会能成为一个有力的组织。”他表示，如果企业不履行自律承诺，可以让产业链不与这家公司交朋友，这对企业来说是很大的压力。此外，圈子内部必须有规则底线，比如必须通过合法手段获得知识产权，这样大家才能愿意在一起沟通协调，共同实现良性发展。
寻找新出路
中国能源研究会常务理事李俊峰指出，解决当前困境，首先是行业自身要找到健康的发展方式，强调“投资有收益”，自己把帐算清楚。
除了健康的现金流与投资收益，综合各企业家发言来看，实现本地制造的全球化、差异化提供解决方案、寻找并满足增量细分市场，是当前光伏企业的新出路。
陆川指出，当前全球已经被分割成很多非自由进入的市场，比如印度有本地制造保护，美国有贸易壁垒，在中国，一些省份也要求使用本地产品。这要求企业有更强的供应链布局与管理能力。
钟宝申提到，去年年初，德国某协会的领导在沟通时提到：30年前，中国有发展制造业的需求，但没有技术，你们（指中国）把我们（指德国）引进来，合作发展中国的汽车产业，那么今天的光伏，欧洲为什么要提要求？反过来想就好了。
副总裁钱晶同样表示，海外客户对本土制造的要求在提升。与短期的产能过剩相比，未来更大的风险在于国际市场的壁垒，很多国家都会把国门关起来，再好、再便宜的产品，海外客户也不要了，这才是最可怕的。她提到，晶科希望能把沙特工厂做成功，并复制这种模式，未来不是把鸡蛋在中国煎好了卖出去，而是扛着生鸡蛋去其他国家现场煎，这才是真正的全球化能力。
当前，全球新能源装机在消纳方面存在两种类型的瓶颈，一种是自身电网强大，但新能源装机过多、过快，电网配套建设跟不上，无法有效应对新能源间歇性、波动性发力带来的各种问题，从而只能放缓新能源装机。另一种则是自身电网薄弱，只装新能源无法有效满足用电需求。
陆川表示，当前风电、光伏项目配储的需求越来越多，未来企业的竞争将从产品转移到综合解决方案。比如，有客户在巴西一年能做一两万套离网的户用系统，这要比用当地电网的电更稳定、更便宜。他表示，组件价格降低，系统变得便宜、稳定后，也同时涌现出很多新模式、新机会，企业要贴近一线，形成自己的解决方案，走出差异化路径。
徐晓华认为，企业要积极寻找市场增量，加强产品创新。他提到，由于海上光伏对高功率、可靠性的需求较强，华晟的异质结产品拿下很多海光项目。他还发现，垂直组件在交通、农业等领域有较大的增量市场。“大家可以多想想哪些市场过去做得少，或者没做过，用产品创新去寻找增量。”他说。
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